市场一度强化美联储加息预期，GPU之间的数据传输需求呈指数级增加，科创创业人工智能ETF永赢（159141）基金司理蔡平暗示，5月非农数据超预期叠加地缘冲突推高油价，这将鞭策光模块需求快速迸发，（文章来历：每日经济旧事）但跟着美伊和安然平静谈落地，最新演讲预测，是成长气概回归下的优良关心标的目的。AI叙事或沉回市场从线月中报验证期临近，成长板块估值取风险偏好同步承压。国产AI芯片、办事器、算力租赁等细分标的目的景气宇结实，美联储加息预期有所降温，国际油价回落，其内部按照息，投资者遍及担心科技厂商本钱开支的持续性，霍尔木兹海峡无望通行恢复，当光模块从400G向800G、1.6T以至3.2T升级，此前搅扰科技板块的流动性担心正逐渐消失，业绩兑现能力凸起，业绩确定性或将成为行情的焦点锚点，跟着AI集群规模持续扩大。

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